A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, netuší však, že si na nich pochutnává i nebezpečný Sršeň. Vyděšení utíkají k mamince, která má pro ně překvapení. Na oslavu posledního sluníčkového dne přicházejí sousedé – pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda i Beruška – a přinášejí dárky na zimní spánek. Jenže zima je tak krutá, že se Čmeldové probouzejí uprostřed noci, aby si přitopili. Ve sněhu nacházejí tajemné stopy… kdo se potuluje kolem chaloupky? A víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu, proč je podzim tak sladký a kdo je bílé strašidlo s pometlem?